家計改善
- 毎月カツカツで貯金ができない
- 家計の改善ポイントがわからない
Financial Planning
セルフリジェネレーションでは
プロの視点で、お金のご相談を承ります。
資産運用
- 資産運用を始めたいけどよくわからない
- 今の資産運用が正しいのか見てほしい
老後資金
- 老後に必要な蓄えを知りたい
- 今からでも間に合う貯蓄の方法を知りたい
漠然とした不安
- とりあえず相談できたら嬉しい
- 現状が不安だが相談できる人が周りにいない
将来のさまざまな不安に対して
無理なく柔軟に対策ができます！
お客様のライフプランをヒアリングし、不動産や保険を活用した資金対策のご提案、
保険料などの固定費の見直しを通じた家計の見直しなどをご提案いたします。
Design Your Life
ファイナンシャルプランナーへの
ご相談で、
ライフプランシミュレーションを作成！
ライフプラン
シミュレーションって？
結婚、出産、住宅購入、定年退職といった今後の「ライフイベント」に合わせ、将来の収入と支出を時系列で予測したキャッシュフロー表のことです。作成するメリットは非常に大きいものの、ご自身で正確な数字を算出するのは難しいため、お金のプロがお客様に代わって作成いたします。
ライフプラン
シミュレーションの
メリット
お金の流れが見える化されることで、漠然とした不安が解消され、将来に向けて計画的な準備ができるようになります。人生の道筋が明確になるため、日々の家計改善や、長期的な資産運用もより効率的に進められます。
Testimonials
お客様の声
ファイナンシャルプランナー相談を
実際に利用した方の声
知識と経験が豊富で助かりました
専門知識と経験が豊富なFPさんに相談でき、とても有意義な時間でした。ご自身の経験を踏まえた親身なアドバイスから、誠実に向き合ってくれていることが伝わってきました。おかげで自分の抱える課題が明確になり、本当に助かりました。
老後資金について把握できました
老後資金について詳しく教えていただき、現在の状況がはっきりしたことで少し安心できました。いただいたアドバイスをもとに、貯蓄や年金の運用を改めて見直そうと思います。この度はご相談に乗っていただき、ありがとうございました。
状況に合わせて的確に
説明してくれました
こちらの知識や状況に合わせて、わかりやすく的確な説明をしていただきました。短い時間の中でも、不動産の価値や保険の種類など重要なポイントを教えていただき、大変充実した時間を過ごすことができました。
もっと早く相談すればよかった
現在の保険プランや保有する不動産を踏まえ、今後の生活費がどれくらい必要になるのか、資産状況を明確に把握できました。「もっと早く相談していれば、もっと早く行動できたのに」と思うほどです。ありがとうございました。
For Every Stage of Life
「こんなこと、相談して大丈夫かな？」と
迷う内容でも、お金のプロが的確に
アドバイスいたします。
ライフプラン
- 結婚や出産を機に、将来のマネープランを立てたい
- 老後までにいくら必要なのか、目安を知りたい
FIRE
- 最近話題の「FIRE」について詳しく知りたい
- 今の自分の収入や資産で、実現可能なのか知りたい
教育資金
- 将来、子どもの教育費がいくらかかるのか知りたい
- 必要な教育資金を、どうやって準備すればいいか教えてほしい
保険
- 保険を見直すことで、家計がどれくらい改善するのか知りたい
- 今加入している保険が、本当に自分に合っているのかわからない
住宅資金
- 住宅ローンの借り換えメリットや、手順について教えてほしい
- 今の収入で、いくらまでの住宅ローンが組めるか知りたい
相続
- 相続が発生した際のお金の流れや、手続きを教えてほしい
- 節税対策として、生前贈与の仕組みを知りたい
Your Trusted Advisors
お金のご相談は、
私たちにお任せください
ファイナンシャルプランナーは、SOMPOひまわり生命の「ライフカウンセラー」が担当いたします。ライフカウンセラーとは、生命保険を軸に、金融や経済などの幅広い知識を持つ精鋭の専門アドバイザーです。お客様の現在の環境や年齢、家族構成、将来のライフプランなどを丁寧にヒアリングし、さまざまな観点から最適なアドバイスをさせていただきます。
無料相談を予約するHow It Works
ご相談の流れ
STEP.01
ご相談予約
専用の「お申込みフォーム」より、ご希望の場所・日時、ご相談内容を入力してお申し込みください。確認後、スタッフより日程確定のメールをお送りいたします。
STEP.02
FPとの初回相談
お客様のお悩みや家計の状況を丁寧にお伺いします（所要時間は60〜90分程度です）。現在ご加入中の生命保険証券などをお持ちいただくと、より的確でスムーズなアドバイスが可能です。
STEP.03
FPからのご提案
ヒアリング内容をもとに家計を診断し、お客様に最適なプランをご提案します。不動産の活用や公的制度の利用、預貯金のリスク分散など、その理由とともに分かりやすく解説いたします。
Faq
小さな疑問も丁寧に
解消します。
ライフプラン・年金・不動産・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金・FIREなど、お金に関する幅広い知識をもとに、私たちの将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。
基本的にファイナンシャルプランナーがヒアリングをさせて頂きますのでご用意いただくものはございませんが、毎月のランニングコストなどが分かるものがあるとスムーズにご相談いただけます。※WEB面談の場合は、パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかとインターネット通信環境が必要です。インターネット通信料はお客様のご負担になります。
もちろん可能です。WEB（オンライン）の他、店舗、お客様のご自宅など柔軟に対応致します。
本サービスは、「SOMPOひまわり生命」様の経験豊富なFPの協力のもと運営をしており、お客様が住宅購入前の資金計画を作成することにより安心して住宅購入頂けるよう提供している無料サービスになります。
