ライフプラン・年金・不動産・保険・資産運用・住宅ローン・教育資金・FIREなど、お金に関する幅広い知識をもとに、私たちの将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。
お客様のライフプランをヒアリングし、不動産や保険を活用した資金対策のご提案、
保険料などの固定費の見直しを通じた家計の見直しなどをご提案いたします。
ファイナンシャルプランナーはSOMPOひまわり生命のライフカウンセラー※が担当しております。
※ライフカウンセラーとは、生命保険を軸として、金融、経済などの幅広い知識を持つ精鋭の営業社員です。
お客さまをとりまく環境、お客さまの年齢、家族構成、将来設計等を把握することから始まり様々な観点からアドバイスさせていただきます。
基本的にファイナンシャルプランナーがヒアリングをさせて頂きますのでご用意いただくものはございませんが、毎月のランニングコストなどが分かるものがあるとスムーズにご相談いただけます。
※WEB面談の場合は、パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかとインターネット通信環境が必要です。インターネット通信料はお客様のご負担になります。
もちろん可能です。WEB（オンライン）の他、店舗、お客様のご自宅など柔軟に対応致します。
本サービスは、「SOMPOひまわり生命」様の経験豊富なFPの協力のもと運営をしており、お客様が住宅購入前の資金計画を作成することにより安心して住宅購入頂けるよう提供している無料サービスになります。
